En ung kvinde med tatoveringer på ryggen fjerner forførende sit undertøj og knæler foran en ældre mand. Hun tager ivrigt hans penis ind i munden og viser sine færdigheder i at behage ham. Bedstefaren kan ikke modstå, og han begynder at støde ind i hendes mund. Baben fortsætter med at servicere ham og tager ham dybere ind i hendes hals. Bedstefaren beslutter sig for at tage deres intimitet til næste niveau og banker hende i missionærstillingen. Den unge kvinde stønner af nydelse, da han kommer ind i hende bagfra. Den gamle mand placerer hende derefter foroverbøjet og fortsætter med at støde ind i hende, hvilket får hende til at klynke i ekstase. Han tager hende derefter op og borer hende hårdt. Til sidst har den gamle mand sin vej med den unge kvinde i forskellige stillinger og efterlader hende grundigt tilfreds.
