En slank kaukasisk mand nærer en særegen fodfetich, som han hengiver sig til ved at overøse opmærksomheden på sine fantastiske afroamerikanske partneres fødder. Efter et lidenskabeligt footjob gengælder hun ivrigt og tilfredsstiller ham dygtigt med sine hænder. Den ibenholtskønhed bøjer sig så over og præsenterer hendes lækre chokoladerøv for sin partner. I en inderlig lyst trænger han ivrigt ind i hende, støder med vild opgivelse i klassikeren bagfra. Deres interracial møde udfolder sig med intens lidenskab, da han ubønhørligt udforsker hendes dybder. Hans kakaoskinnede elsker stønner af nydelse, og hendes bagside svajer rytmisk for hvert kraftigt stød. Synet af denne smukke afroamerikanske kvinde, der bliver taget på en så primal måde, er nok til at drive enhver mand vild af begær. Og som kameraet fanger hvert øjeblik af deres erotiske møde, bliver det rigeligt klart, at dette ikke kun er en simpel handling af liderlighed, men et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der eksisterer mellem disse to elskere.
