En ung man hyser en djupt rotad önskan om sin styvmor. Hans fantasier om hennes vällustiga bröst och den intensiva längtan efter att bli hänförd av henne leder till en oemotståndlig handlingslust. När han återvänder hem från jobbet blir frestelsen för mycket för att motstå. Han tar sig till sin styvmors rum, där han finner henne tillbakalutad på sängen, med hennes rikliga sköte på full display. Övervinns av lust, ger han efter för lockelsen och börjar passionerat sluka hennes läckra kurvor. Intensiteten eskalerar när han avslöjar sina styvmödrar omättliga aptit på njutning. Det som börjar som en privat affär expanderar snart till en vild orgie, som involverar inte bara den ivriga styvsonen utan också hans vän och till och med hans svärmor. Gruppen ägnar sig åt en natt av ohämmad passion, där varje deltagare utforskar sina djupaste önskningar. Detta intima möte lämnar den intet ont anande frun ur bilden, omedveten om de erotiska eskapader som utspelar sig precis under hennes tak.
