Rødhåret Arietta Adams, en lummer babysitter, befinder sig i et hedt møde med John, en mand, der kender nydelsens ins og outs. Hun er ivrig efter at lære af ham, hendes øjne gnistrer af forventning. Efter en fristende drilleri dykker hun ivrigt i, hendes lækre læber omslutter hans dunkende lem. John gengælder ved at nyde hendes søde nektar, deres lidenskab eskalerer for hvert støn. Den virkelige test kommer, da John tager hende bagfra, hans tykke skaft kaster sig ind i hendes ivrige dybder. Arietta, den gode studerende, hun er, tager det hele i skridtet, hendes naturlige aktiver hopper for hvert kraftigt stød. Hendes gagging og kvælning er musik i hans ører, et bevis på hendes dedikation. Deres møde kulminerer i en vild session af ansigt og røv fucking, Ariettas røde lokker i kontrast til hendes elskers blege hud. Den store finale ser Arietta ivrigt slikke Johns velsmagende belønninger, hendes tunge danser over hans dunkende lem, før de begge bukker under for deres lyster.
