I dette hede møde finder en sort læge sig draget af sin mandlige patient, der tilfældigvis er en fantastisk muskuløs hunk. Som scenen udfolder sig, kan lægen ikke modstå patienternes stramme, faste røvs tiltrækning. Han fortsætter med at udføre en anal undersøgelse, hans fingre udforsker dybet af patienternes ivrige hul. Patienten servicerer til gengæld ivrigt lægens massive ibenholtspik, hans læber omslutter skaftet, mens han stryger den med hånden. Spændingen bygger sig op, mens lægen fortsætter med at fingerkneppe patienten, hans anden hånd guider patienterne til at strejfe hans eget dunkende lem. Patienten, ude af stand til at modstå, tager lægens kolossale pik ind i munden, hans læber og tunge arbejder magi på skaftet. Scenen kulminerer i en lidenskabelig udveksling af nydelse, begge mænd fortabte i ekstasen af deres fælles lyster.
