Et ungt par opfylder deres ønske om at udforske BDSM-sfæren, men mangler erfaring og udstyr. De møder Misty, en erfaren elsker af legetøj og viden. Scenen udspiller sig i en betagende udendørs ramme, hvor den unge mand overgiver kontrollen til Misty med uhæmmet lidenskab. Synet af den tynde teenager, der bliver grundigt domineret af en moden kvinde, er et skue at se. Handlingen intensiveres, da Misty tager ham med på en vild tur, hvilket efterlader ham fuldstændig drænet og mættet. Parrene går først ind i BDSM og viser sig at være en rungende succes, takket være Mistys vejledning.
