Claudia Maries, en fantastisk ældre blondine med rigelige aktiver, er en kendt escort i byen. Hendes slappe bryster og vellystige røv er et syn at se, og de har fanget en ung, sort studs blik. Da hun kommer ind på en restaurant, kan den smukke fremmede ikke modstå hendes imponerende kurver. Han nærmer sig hende, engagerer sig i smalltalk, før han afslører sine sande intentioner - han vil tage hende til et hotel og forkæle hende med sin massive sorte pik. Claudias intetanende mand, uvidende om hendes ulovlige aktiviteter, slutter sig til deres samtale. Den sorte stud, uberørt, fortsætter sin forførelse og inviterer endda manden til at være med i handlingen. Manden, der oprindeligt overrasket, giver til sidst efter for fristelsen af at se sin kone blive kneppet af en enorm sort pik.
