Claudia Maries, ohromující starší blondýnka s bohatými přednostmi, je ve městě známým eskortem. Její povislé kozy a smyslný zadek jsou pohledem a upoutají pozornost mladého černého cvoka. Když vchází do restaurace, pohledný cizinec neodolá přitažlivosti jejích působivých křivek. Přistoupí k ní, zapojí se do malých řečí, než odhalí své skutečné záměry - chce ji vzít do hotelu a uchvátit svým masivním černým penisem. Claudias nic netušící manžel, nevědomý o jejích nezákonných aktivitách, se připojí k jejich rozhovoru. Černý hřebec, nevyzpytatelný, pokračuje ve svůdnosti, dokonce vyzve manžela, aby se připojil k akci. Manžel, zpočátku zaskočený, nakonec podlehne pokušení sledovat, jak jeho žena je šukána obrovský černý penis. Scéna eskaluje do divokého mezirasového setkání, s černým hřebcem, který Claudii přivádí do nových výšin rozkoše.
