Efter en vild fest befandt en ung amerikansk fyr og hans indiske ven sig i soveværelset hos en brasiliansk hottie, klar til intens anal action. Den brunette vixen, kendt for sin vilde side, var mere end ivrig efter at vise sine evner. Da de kom ind, lå hun allerede på knæ, klar til at tage deres dunkende pikke i munden. Men dette var ikke bare en quickie, åh nej, de havde en særlig godbid i vente. Klædt som crossdressere kneppede de på skift hendes stramme røv, deres pikke smækkede ind og ud af hendes våde, indbydende hul. Nydelsen var intens, og lod hende stønne og tigge om mere. Mens de fortsatte deres hårde tur, blev hendes støn højere, hendes krop vred sig i ekstase. Synet af hendes stramme røvkneppes af to ivrige pikke var et syn at se. Og da kameraet fangede hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, vidste de, at dette kun var begyndelsen på deres vilde nat.
