Isabella, en pirrende brunette med et par rigelige aktiver, var ivrig efter at audition til en rolle. Lidt vidste hun, havde instruktøren en anden dagsorden. Han lokkede hende ind i sin hule, et hyggeligt baglokale, under dække af en casting-session. Uden at hun vidste det, havde han en buttplug i lommen, klar til at tage deres møde til et helt nyt niveau. Da hun bøjede sig forover, med hendes stramme røv udstillet, lod han pluggen glide ind i hende, og sendte et gys gennem hendes krop. Hendes støn af overraskelse blev hurtigt til nydelse, da hun vænnede sig til den mærkelige fornemmelse. Så lynede han sine bukser op og afslørede sin manddom, som hun ivrigt tog i munden. Hans øjne blev store i påskønnelse, da hun demonstrerede sine deepthroating evner. Efter en lidenskabelig make-out session satte hun sig overskrævs på ham, red ham cowgirl-stil. Så lagde hun sig tilbage, spredte benene vidt for en sensuel cunilingus-session, inden hun fik sin stramme røv fyldt med hans dunkende lem.
