Лили Лаус, молодая канадская девушка, уже некоторое время питает запретное желание к своему отчиму. Она дразнит его своими соблазнительными движениями, пытаясь привлечь его внимание. Однажды она решает перейти на следующий уровень и конфронтирует его по поводу своих желаний. К ее удивлению, ее отчим не закрывает ее. Вместо этого он заинтригован и решает исследовать это запретное желание с ней. Они вдвоем направляются наверх в спальню, где Лили жадно предлагает свою киску своему отчима. Он берет ее на предложение и начинает ублажать ее, не торопясь, чтобы она наслаждалась каждым моментом. После нескольких минут интенсивного удовольствия Лили решает ответить взаимностью и предлагает отчиму ручную работу. Дело становится еще более горячим, когда Лили решает пососать член своего отчима. Вид ее головы отчиму достаточен, чтобы заставить кого-то сердце биться чаще. Но их дикая поездка на этом не заканчивается. Когда камера фиксирует каждый момент, они продолжают исследовать свое табу-желание, ничего не оставляя воображению.
