Lily Lous, mladá kanadská dívka, už nějakou dobu přechovává zakázanou touhu po svém nevlastním otci. Dráždí ho svými svůdnými pohyby a snaží se upoutat jeho pozornost. Jednoho dne se rozhodne posunout věci na další úroveň a konfrontuje ho se svými touhami. K jejímu překvapení ji její nevlastní otec nevypne. Místo toho ho zaujme a rozhodne se s ní prozkoumat tuto tabuizovanou touhu. Oba zamíří nahoru do ložnice, kde Lily dychtivě nabízí svou kundičku svému nevlastnímu otci. On ji vezme na nabídku a začne ji potěšovat a dává si čas, aby se ujistil, že si užívá každou chvíli. Po několika minutách intenzivního potěšení se Lily rozhodne svému nevlastnímu otci oplácet a nabídne mu práci. Věci se ještě více rozpálí, když se Lily rozhodne sát penis svého nevlastního otce. Pohled na to, jak dává hlavu svému nevlastnímu otci, stačí k tomu, aby se komukoli rozbušilo srdce. Ale jejich divoká jízda tím nekončí. Jak kamera zachycuje každý okamžik, pokračují v prozkoumávání své tabuizované touhy a nic nenechávají fantazii.
