V predvečer Vianoc sa dve dobrodružné dámy ocitnú v zvláštnej situácii. Zo stožiara sa ozýva tajomný zvuk stonania, ktorý vzbudzuje ich zvedavosť. Neschopní odolať, rozhodnú sa preskúmať zdroj desivého hluku. Keď sa ponoria hlbšie do tmy, objavia pohľad, ktorý ich oboch necháva bez dychu. Brazílska kráska, jej zadok rytmicky poskakujúci, sa vyžíva v rozkoši poskytovanej mohutným vtákom. Pohľad na tučného vtáka, ktorý sa vnára do tesného zadku, zapáli ich túžbu. Obliekli sa, túžiaci pripojiť sa k erotickej podívanej. Čierny vták sa ukáže byť viac než schopný uspokojiť ich nenásytné chúťky. Amatéri sa striedajú v jazde na pulzujúcom úde, ich stonanie sa rozlieha nocou. Scéna vyvrcholí divokým vyvrcholením, zanechávajúc ich všetkých dychtivých a spokojných na tento čarovný Štedrý večer.
