Berättaren av denna heta vuxenfilm introducerar oss för en medelålders man med ett till synes perfekt liv - en kärleksfull fru och ett uppfyllande jobb. Han har dock en djupt rotad önskan om vällustiga kvinnor med rikliga kurvor. Hans hemliga passion leder honom till sin väns mor, en generöst tilltagen kvinna som tillfredsställer hans köttsliga begär. Deras hemliga möten är fyllda med intensiv passion, deras kroppar sammanflätade i en dans av lust. Deras olagliga affär förblir oupptäckt tills mannen snubblar över dem, hans värld faller ihop när han bevittnar sin fru rida sin älskare i en hetsig uppvisning av lust.