Две ебановине лепотице се упуштају у међурасни сусрет са два белца. Пар се упушта у страствену вожњу, а две жене уживају у међурасном задовољству. Камера снима сваки примамљив детаљ док црнкиње стењу од задовољства, док једна од црних краљица узјаше на једног од момака, а њене стручне вештине јахања га шаљу у лудило задовољства. Али право узбуђење почиње када дочекује велики црни курац у њен жељни шупак, док се други црни јауци испуњавају собу. Друга црна лепотица се убрзо придружује, њена уска рупа жељно прима масивни црни курац. Бели момци једва обуздавају узбуђење док гледају како њихове даме снажно јебе велики црни курац. Акција се само појачава док момци наизменично ору рупе црних краљице, а њихови јауздаци задовољства одјекују кроз собу.
