En fantastisk tatoveret vixen søger sit store gennembrud i branchen under en ophedet castingsession med en velbegavet sort stud med en monsterpik. Scenen udspiller sig med et intenst interview, men tingene eskalerer hurtigt, da agenten åbner sine bukser og afslører sit massive lem. Baben kan ikke modstå lokket fra den store sorte pik og tager den ivrigt i munden, hvilket efterlader agenten i ærefrygt for hendes færdigheder. Handlingen varmes op, da agenten støder sin massive pik dybt ind i hendes stramme fisse, mens hun ivrigt gengælder med fingrene. Babes stønner af fornøjelse fylder rummet, mens hun bliver henført af den sorte agent, hvilket fører til et forbløffende klimaks. Denne fulde film byder på en komplet historie, der viser intens hardcore action og interracial scener, der vil efterlade dig forpustet.
