Petite Paula, en blyg men ändå lockande rödhårig, och hennes fantastiska följeslagare, Little Caprice, en modell med en felfri slät kropp, är på väg att delta i ett hett möte som kommer att lämna dig andfådd. Handlingen startar med Paula, den bedårande kaninen, som ivrigt tillfredsställer två bultande kukar med sin skickliga mun, hennes tunga som arbetar i en rytmisk dans av lust. När värmen stiger, turas killarna om att kasta sig in i Paulas inbjudande, bara fitta, deras händer utforskar varje kurva. Kameran fångar varje ögonblick från flera vinklar, vilket ger en intim vy av handlingen. Killarna fortsätter sin passionerade älskling, deras händer vågar sig på Caprices lena hud, deras läppar spårar hennes konturer. Klimax kommer, med Paulas extatiska stön som fyller rummet när hon når sin topp. Denna trekant med 2 tjejer som möter är en lockande uppvisning av passion, vilket lämnar dig längtan efter mer.