I hjärtat av Vietnam befinner sig en man på ett hotellrum, sugen på en sensuell beröring. Han ringer efter en skicklig asiatisk call boy, som kommer omgående. Rummet fylls av förväntan när call boy, en vietnamesisk skönhet, börjar sin lockande rutin. Han börjar med att reta klienterna bultande lem, hans skickliga händer arbetar magi. Klienten är synligt upphetsad, hans andedräkt fångas när call boy skickligt utför muntlig njutning, hans namn, Trai bao, ekar i rummet. Call boy leder sedan klienten till en stol, där han fortsätter sin erotiska massage, hans händer utforskar varje tum av kundens kropp. Rummet är fyllt av njutningsfulla stön när call boy rutinerat arbetar sin tantriska magi, lämnar kunden i ett tillstånd av extas. Detta är Hue, Vietnam, där njutning vet inga gränser. Detta är Phim, där drömmar går i uppfyllelse.
