I hjertet af Vietnam befinder en mand sig på et hotelværelse og higer efter en sensuel berøring. Han ringer efter en dygtig asiatisk call boy, som kommer prompte. Rummet fyldes med forventning, da call boy, en vietnamesisk skønhed, begynder sin fristende rutine. Han starter med at drille klientens dunkende lem, hans dygtige hænder arbejder magi. Klienten er synligt ophidset, hans åndedræt fanger, da call boyen dygtigt udfører mundtlig nydelse, hans navn, Trai bao, ekko i rummet. Call boy fører derefter klienten til en stol, hvor han fortsætter sin erotiske massage, hans hænder udforsker hver tomme af klientens krop. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da call boy rutineret arbejder sin tantriske magi, og efterlader klienten i en tilstand af ekstase. Dette er Hue, Vietnam, hvor nydelse ikke kender nogen grænser. Dette er Phim, hvor drømme går i opfyldelse.
