Brazylijka i Kolumbijska modelka dzielą łóżko i ssą kutasa podczas wakacji. Są na tropikalnej wyspie na Karaibach, zanurzają się w słońcu i bawią się dziko. Film zaczyna się od dwóch dziewczyn, które przedstawiają się i pokazują swoje niesamowite ciała. Obie są młode i chętne do eksploracji swoich seksualnych pragnień. Dominikanka zaczyna od głębokiego gardła robienia loda czarnemu kutasowi, podczas gdy Brazylijska dziewczyna ogląda i głaszcze swoją własną cipkę. Obie dziewczyny zmieniają pozycje i naprzemiennie ssają sobie cipki. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, w tym zbliżenia ich mokrych i chęci do seksu. Amerykański facet wkrada się do akcji, pieprząc Kolumbijkę, podczas gdy brazyjska dziewczyna obserwuje i głaska jej własną cipke. Film kończy się dominacją przez czarnoskórego dziewczynę, dołączając do Brazylijczyka i do wszystkich Brazylińczyków.
