Tre indiske tanter har en nat, de sent vil glemme. Handlingen starter med, at en af damerne får en smag af en stor sort pik og tager den dybt ned i halsen i en forbløffende deepthroat-scene. Så åbner hun sine ben og lader den store sorte pik gå til byen på hendes stramme fisse, hvilket fører til en hardcore interracial knepning, der efterlader hende stønnende i ekstase. De andre to damer kan ikke modstå at deltage, og snart får de alle deres del af den store sorte pik, deres munde og fisser fyldt med sort pik. Dette er en drøm, der går i opfyldelse for disse liderlige tanter, og det er et syn, du ikke vil gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse indiske tanter får deres fulde af en monsterstor sort pik.