Kenna James, een beeldschone mama met een voorliefde voor plezier, wordt vergezeld door twee serene sirenes die hun sensuele massage en orale vaardigheden willen opdoen. Hun handen, bekwaam en zinnelijk, glijden over haar onberispelijke vorm en ontsteken golven van extase. De blonde vixen, met haar ruime boezem en verleidelijke voeten, wordt het middelpunt van hun erotische aandacht. Ze genieten van haar tede strelingen, hun vingers verkennen vakkundig haar intieme verlangens. Terwijl de spanning toeneemt, nemen ze beurtelings plezierig haar met hun bekwame mond, likken en zuigen ze haar met onberispelijk genot. Het scène van onbevredigende lesbische extases, Kenna's bloedmootie, ontbrandend verlangen naar onbevrediging en onbevredigend plezier laat Kenna een onbevredigde ontmoeting achter, waarbij haar eigen verlangen naar meer bevrediging, stimulatie en bevredigend verlangen naar meer vrouwelijk plezier een jaarlijks terugkerend verlangen naar meer is.
