Nasreen, dusná indická kouzelnice, skrývá hlubokou a vášnivou lásku ke svému pákistánskému milenci. Jejich erotická cesta začíná smyslnou olejovou masáží, důkazem jejich vroucí touhy. Její milenecké zručné ruce kloužou po jejích křivkách a jeho prsty kopírují dráždivou cestu rozkoše. Očekávání narůstá, když se ponoří do jejích vlhkých záhybů, jeho jazyk prozkoumává hlubiny její touhy. Nasreen sténá v extázi a její tělo se chvěje pod jeho doteky. Poté obrátí svou pozornost k jejím těsným zadním vrátkům, jeho tlustý úd proniká do jejích hlubin a vysílá jím vlny rozkoše.