Nikki Sweets var i et bind, da hendes kæreste pludselig aflyste hende og efterlod hende uden en partner til at nyde sin ferie med. Heldigvis kom hendes ven Lilly Bell til undsætning, klar til at give noget tiltrængt nydelse. Nikki spildte ingen tid på at komme ned og beskidt, hvilket gav Lillys lækre røv den opmærksomhed, den fortjente. Efter en lidenskabelig make-out-session dykkede Lilly hovedkulds ned i en seriøs muffedykning, hvilket gjorde Nikki vild af fornøjelse. Den blonde bombe gengældte tjenesten og behandlede Lillys rigelige barm til en grundig slikning. De to skønheder deltog derefter i en varm fødder- og røvslikkesession, så de begge var på randen af ekstase. Lilly tog derefter kontrol, skrævede over Nikki og brugte sine fødder til at glæde sin ven, før hun tog hende til nye højder af nydelse.
