בלב סן ברנרדינו, אישה קווקזית מבוגרת מוצאת את עצמה בחברתו של גבר אפרו-אמריקאי צעיר, די ביישן. היא כמהה לזין חזק ועבה לינוק ממנו, ומשאלתה מתגשמת כשהיא מזהה את גבריותו המרשימה. בגיחוך שטני, היא צוללת ישר פנימה, פיה המנוסה עושה בו קסמים. המראה של האישה הלבנה הבוגרת הזו על ברכיה, קולטת אותו בשקיקה, הוא מראה לעין. כישורי הפה המיומנים שלה משאירים אותו חסר נשימה, גניחותיו מהדהדות בחדר כשהיא מענגת אותו במומחיות. הניגוד בין עורה הבוגר, הלבן ועורו הכהה יוצר תמונה אירוטית שאי אפשר להתעלם ממנה. התשוקה ביניהם מתעצמת, גופם השתלב בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. כשהיא ממשיכה לענג אותו, לשונה רוקדת על ראשו הרגיש, הוא לא יכול שלא לשחרר אנקת הנאה. זו סצנה שבטוח תשאיר את הצופים חסרי נשימה, עדות לפתייניות הנצחית של נשים לבנות בוגרות וגברים שחורים.
