Marlenes, en fantastisk ung brunette, hengiver sig til en sensuel selvfornøjelsessession tidligt om morgenen. Denne fængslende coed, en professionel model, er kendt for sin fantastiske fysik og uimodståelige tiltrækning. Mens kameraet ruller, afslører Marlenes sine perfekt barberede ben, et syn, der ikke overlader meget til fantasien. Med en luft af selvtillid og forførelse spreder hun sig dygtigt og fremviser sin lækre, hårløse skat. Hendes fingre navigerer kyndigt i terrænet og fremkalder bølger af nydelse, der bølger gennem hendes krop. Intensiteten bygger sig op, hendes åndedræt fanger, da hun vakler på kanten af ekstase. Klimakset er eksplosivt, og efterlader Marlenes brugt og tilfreds. Dette intime møde giver et glimt ind i den rå, ufiltrerede lidenskab hos denne lokkende coed. Et testamente til hendes seksuelle dygtighed og en pirrende smag af de erotiske glæder, der venter.