Gør dig klar til et vildt Halloween-eventyr, da den fantastiske brunette Cj Miles og den forlokkende blonde bombe Mackenzie Maces beslutter sig for at krydre natten med risque cosplay-action. De er ikke bare nogen kostumer, men outfits, der overlader lidt til fantasien, og viser deres smukke kroppe til deres fulde. Da de tager vej til et vennested, tager deres liderlige lyster over, hvilket fører til et varmt møde. Veninden, en muskuløs bodybuilder, er mere end villig til at underholde de to fristerinder. Hans store pik bliver ivrigt fortæret af den umættelige Cj, mens Mackenzie driller ham med sine ekspertfærdigheder. Luften er tyk af lidenskab, da de engagerer sig i en opvarmet trekant, med den heldige ven, der får glæde af disse to smukke damer. Klimaks af dette erotiske møde ser Cj modtage en varm ladning i munden, hvilket efterlader både hende og seeren helt tilfreds. Dette er en Halloween, der vil blive husket i lang tid.
