Gør dig klar til en vild tur, da en ung, uerfaren nisse befinder sig i skovens hjerte, og oplever sin første smag af lidenskab. Hun får selskab af en mystisk figur, en drageprins med et monstrøst lem, ivrig efter at guide hende gennem den berusende verden af kødelig nydelse. Med vennernes opmuntring dykker hun ned i, udforsker hans form med sine hænder og mund, ivrig efter at lære kærlighedens kunst. Prinsen gengælder til gengæld, overdådig opmærksomhed på hendes lækre, hårløse kurver, hans tunge udforsker hver en centimeter af hendes sødme. Udvekslingen af nydelse fortsætter, deres kroppe flettes ind i de afsidesliggende skove, deres støn giver genlyd blandt træerne. Dette er en fortælling om førstegangsudforskning, en rejse ind i dybet af lyst, hvor uskyld møder erfaring, og grænser skubbes. Så læn dig tilbage og nyd synet af denne unge nisses første skridt ind i verden af sensuel nydelse, en rejse der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.
