Dve zrelé ázijské ženy sa v srdci japonského horúceho prameňa ocitnú v stave vyzliekania, vyhrievania sa v upokojujúcich vodách. Vzduch je hustý očakávaním, keď si nesmelo skúmajú telá, ich ruky kopírujú svoje krivky. Scéna sa zvrtne, keď sa jedna z nich, šibalská hentai nadšenkyňa, rozhodne okoreniť veci. Začne kresliť na odhalenú pokožku svojich priateľov, jej ťahy dráždia a dráždia. Ako atrament tečie, zábrany im vykĺznu, oblečenie sa roztrhne v zápale okamihu. Výsledkom ich hravého experimentovania je úchvatný pohľad, ich telá zdobené hentai umením, ich túžba hmatateľná. Ich pery sa stretnú vo vášnivom bozku, ich stonanie sa rozlieha po opustenom onsene. Toto je príbeh priateľstva, vášne a nespútanej radosti z objímajúcich túžob, všetko nastavené na pozadí krásneho japonského horúceho prameňa.
