Ebony-paret Ember Snow og Lilly Halls befinner seg i et hett møte med en velutstyrt mann. Handlingen starter med at de to fristerinnene hengir seg til lidenskapelig anallek, og utforsker hverandres dyp med sine ivrige fingre. Opphisselsen er til å ta og føle på når de forbereder seg til hovedbegivenheten, der de heldige studene tar sentrum. Handlingen varmes opp når han bytter på å kaste seg inn i deres innbydende, vellystige bakender, og tenner en brennende lidenskap som gjør dem begge andpustne. Klimakset kommer i form av en kremaktig analfylling, et testament til deres umettelige ønsker. Dette møtet er en vill tur av nytelse og ydmykelse, og etterlater det hanefulle paret lengtende etter mer.
