풍만한 가슴을 가진 풍만한 밀프인 멜로디 믹슨은 언제나 야생의 로맨스를 갈망한다.이성을 열렬히 사랑하는 그녀의 연상 아들은 그녀의 만족할 줄 모르는 욕망을 잘 알고 있다.어느 날 저녁, 그녀는 그녀의 거처로 그를 유혹하고, 무대는 뜨거운 만남으로 설정되어 있다.친밀해지기 시작하자, 그녀의 연상아는 즐거움에 동참할 준비가 된 또 다른 여자를 내보낸다.세 사람은 빠르게 달아오른 쓰리썸에 얽히게 되고, 멜로디아의 긴 손톱과 털이 없는 몸매는 여분의 흥분감을 더한다.그녀가 새아들에게 질펀한 오랄을 열심히 하면서, 우유처럼 맛보고, 그녀를 만끽하며 왕복운동을 한다.그들이 모두 열정적인 그룹에 참여하면서, 욕구불만으로 가득 찬 세션을 남기지 않는 행위는 격렬해진다.
