Melody Mixon, en vellystig MILF med store bryster, er altid ivrig efter en vild boltring. Hendes stedsøn, en ivrig elsker af det modsatte køn, er godt klar over hendes umættelige ønsker. En aften lokker hun ham til sin bolig, og scenen er sat til et varmt møde. Da de begynder at blive intime, får hendes stedsøn en anden kvinde frem, klar til at være med på det sjove. De bliver hurtigt viklet ind i en ophedet trekant, med Melodys lange negle og hårløse krop, der tilføjer et ekstra strejf af spænding. Scenen eskalerer, da hun ivrigt udfører et sjusket blowjob på sin stedsøn, smager ham som mælk, før han gengælder ved at feste på hende. Handlingen intensiveres, da de alle engagerer sig i en lidenskabelig gruppesession, og efterlader intet ønske uopfyldt.
