To sorte mænd tager på et bi-sex-par og tilfredsstiller deres umættelige appetit på nydelse. Handlingen starter med, at den yndige brunette babe ivrigt hengiver sig til røvtilbedelse, hendes tunge udforsker dybet af hendes elskers ivrige hul. Men trangen til mere stopper ikke der. Parret er ivrige efter at tage på et par store sorte pikke, og de er ikke generte over det. Fyrene spilder ingen tid på at kaste deres dunkende medlemmer ind i de ventende huller, deres hænder udforsker hver tomme af parkroppene. Babe tager en pik i sin fisse, mens hendes partner bliver dobbelt penetreret, deres støn fylder rummet. Handlingen intensiveres, da fyrene skiftes til at kneppe parret, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Babe rider en pik cowgirl-stil, mens den anden fyr slikker hendes fisse, lydene af deres nydelse ekko gennem rummet. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for bi-sex.
