Alyx Star og Brandy Renee slår sig sammen for at forføre en heldig fyr. Handlingen starter med, at Alyx tager ansvaret, hendes frække bryster og boblerumpe er på fuld skærm, mens hun ivrigt sutter hans pik. Brandy slutter sig til, hendes lækre læber og eksperthænder arbejder vidundere på hans dunkende lem. De to babes skræver derefter over ham, rider ham hårdt i cowgirl, deres våde fisser ivrige efter at rumme hans massive pik.
