Forbered dig på et sydende møde, da en drilsk elev befinder sig i et hedt møde med en veludstyret instruktør. Handlingen starter med, at den ivrige elev ivrigt tager instruktørens store skaft i munden og demonstrerer sine deepthroat-færdigheder. Læreren gengælder derefter, og overøser opmærksomheden på elevernes pulserende lem, før de begge hengiver sig til en lidenskabelig session af mundtlig nydelse. Den virkelige sjov begynder, da eleven bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdel for instruktøren. Læreren spilder ingen tid, kaster sin kolossale ibenholtsorte pik ind i elevernes ivrige hul og tænder en vild tur af barback passion Handlingen eskalerer, da læreren tager kontrol, og støder eleven ubønhørligt ind bagfra. Eleven griber derefter muligheden for at skræve over sin lærer og rider ham i en forførende cowgirl-opvisning. Lige da du tror, handlingen ikke kan intensiveres, dominerer læreren eleven og knepper ham i en hypnotiserende visning af rå, ufiltreret passion. Denne scene kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader begge deltagere grundigt mætte.
