Aamun valo virtaa ikkunasta, luoden lämpimän hehkun sängylle. Aubree Valentine, upea ruskeaverikkö, jolla on mehevä kuplatumppu, on jo hereillä, silmät säihkyvät ilkikurisesta. Hänen kumppaninsa, onnekas kaveri, joka on taipuvainen isoihin perseisiin tyttöihin, liittyy hänen sänkyyn, hänen silmänsä peilaavat hänen leikkisää tarkoitustaan. He alkavat aistillisella suihinotolla, heidän vartalonsa kietoutuvat aamun hämärään. Heidän läheisyytensä on käsin kosketeltavaa, heidän intohimonsa syttyy heidän siirtyessään intohimoiseen lähetyssaarnaaja-asentoon. Aubreen perse, täydellinen kiusauksen kierros, jää kumppaniensa himokkaaseen tutkimusmatkalle. Kyyti jatkuu, kun hän ottaa ohjat, ratsastaa häntä lehmäntytön asennossa, hänen liikkeensä rytmikkäästi ja viettelevästi. Kohtaus päättyy henkeäsalpaavaan näkymään hänen upeasta perseestään, sovittavaan loppuun heidän romanttiseen ja aistilliseen kohtaamiseensa.