Morgenlyset strømmer gennem vinduet og kaster en varm glød på sengen. Aubree Valentine, en fantastisk brunette med en lækker boblerumpe, er allerede vågen, hendes øjne glimter af ballade. Hendes partner, en heldig fyr med en forkærlighed for store røv babes, slutter sig til hende i sengen, hans øjne afspejler hendes legende hensigt. De starter med et sensuelt blowjob, deres kroppe flettet ind i den tidlige morgendis. Intimiteten mellem dem er til at tage og tænde, da de bevæger sig ind i en lidenskabelig missionærstilling. Aubees røv, en perfekt runde af fristelse, er blottet for hendes partners ivrige udforskning. Turen fortsætter, da hun tager kontrol, rider ham i cowgirl-stillingen, hendes bevægelser rytmiske og forførende. Scenen slutter med et betagende syn af hendes herlige røv, en passende afslutning på deres romantiske og sensuelle møde.
