Sherrie Moon, en fantastisk brunette med en hypnotiserende boblerumpe, viser sine evner i en sydende casting-scene. Hun viser sine rigelige aktiver frem, herunder sin lækre røv, som hendes ven ivrigt udnytter, hvilket giver hende en hård tur. Handlingen varmes op, da Sherrie finder sig selv bøjet forover, tager en massiv pik dybt ind i munden, næsten ikke i stand til at trække vejret. Hendes ven, ikke en til at holde tilbage, støder ubønhørligt, hans hænder fast på hendes hofter. Intensiteten eskalerer, da de skifter til bagfra, kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Sherries stramme fisse byder ivrigt hans betydelige lem velkommen, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. De skifter derefter til cowgirl, med Sherrie rider ham med vild opgivelse. Klimakset kommer, da Sherie bliver kvalt og gagget, hendes krop vrider sig i nydelse, da hun når orgasme. Dette møde efterlader intet til fantasien, og viser den rå, ufiltrerede passion mellem de to.
