Bella Rollands, en fantastisk skjønnhet med en saftig stor rumpe og like hypnotiserende store pupper, er klar til å dra til byen. Hennes beste venn blir med henne, i håp om å score litt action med en fyr hun har sett på. Ting tar en uventet vending når Bellas venn blir avvist, noe som fører til et opphetet argument. Bella, som føler seg neglisjert, bestemmer seg for å ta saken i egne hender og nærmer seg en kjekk fremmed. Fascinert av hennes fantastiske kroppsbygning, inviterer han henne opp til en vill natt med lidenskap. Handlingen starter med at Bella ivrig tar kuken hans i munnen, viser frem ferdighetene sine. Etter en forbløffende blowjob får hun magen gnidd, før hun bøyer seg for en lidenskapelig knulling. Fyren hengir seg deretter til litt behagelig cunilingus, og lar Bella stønne i ekstase. Klimaks kommer i form av en rotete cumshot når Bellas-kjæresten suger lasten sin over hele den perfekt formede rumpa hennes. Denne ville natten blir til et minneverdig møte, og etterlater Bella med et smil om munnen, og får ansiktet.
