Et amatørpar inviterer deres velhængte sorte ven over til en hed mundtlig fornøjelse. Handlingen starter tidligt om morgenen efter Halloween, med parret, der ivrigt hengiver sig til kvalitetstid med deres ibenholt-ven. Fyren dykker lige ind, ivrig efter at smage sin kærestes saftige frugt. Pigen er til gengæld mere end glad for at gøre gengæld og skiftes til at glæde hinanden dunkende medlemmer. Den hjemmelavede video fanger hver pirrende detalje, da pigen rutineret arbejder sin magi på den store sorte pik, hendes læber og tunge danser rundt om skaftet i en forførende rytme. Fyren, der ikke vil blive udeladt, slutter sig til, og hans mund udforsker ivrigt dybet af sine veninders stramme, våde folder. Rummet fyldes med lydene af støn og suk, da parret mister sig selv i lidenskabens vold, deres kroppe viklet ind i et sammenfiltret rod af lemmer og begær. Dette er en tidlig morgensession, du ikke vil gå glip af.
