En kaukasisk forlover beslutter sig for at krydre sit møde med sin ægtefælle. Hun længes efter mere spænding i deres forhold, og hun får en vild idé. Hun har en hemmelighed - en sort kæreste med et monstrøst lem - og hun er ivrig efter at dele ham med sin intetanende mand. Tiden er inde til at gøre hendes frække plan til virkelighed. Mens kameraet begynder at rulle, er scenen sat til en spændende trekant, der involverer den utro kone, hendes mand og hendes ibenholt-elsker. Rummet er fyldt med forventning, da manden stripper ned, og afslører sit ophidsede lem. Handlingen varmes op, da den sorte stud tager kontrol og dygtigt tilfredsstiller konen, mens manden ivrigt ser på. Intimiteten i mødet er til at tage og skabe en mindeværdig gruppesession. Dette er bare en almindelig trekant; det er en pirrende visning af interracial passion, der efterlader seerne åndeløse.
