Et hett møte mellom en velutstyrt svart mann og hans attraktive kjønnsnøytrale barnepike. Barnepiken, en fantastisk transseksuell skjønnhet, venter spent på et privat øyeblikk med arbeidsgiveren sin. Ettersom barnevakten er alene med barna, griper faren muligheten til å hengi seg til et steikende hett møte. Med rommet fylt med de sovende barnas myke mumling, vender fedrenes oppmerksomhet seg til den fengslende barnepiken. Han kan ikke motstå lokket til hennes uimotståelige sjarm og innbydende kropp. Barnepiken, som fornemmer hans ønske, erter ham med sine provoserende stillinger, tenner en brennende lidenskap inni ham. Mens spenningen bygger seg opp, utforsker fedrenes hender barnepikens fristende kurver. Han tar kontroll, de sterke fingrene hans sporer hver kontur av henne. Handlingen intensiveres når han begynner å dominere henne, med den store svarte kuken sin som trenger inn i den stramme rumpa hennes, og skaper en uforglemmelig analopplevelse. Dette interracial møtet er en fest for sansene, og viser den rå, dyriske lysten mellom en svart pappa og hans uimotståelige kjønnsbestemor.
