Gør dig klar til et hedt møde mellem en stor sort pik far og hans attraktive kønsneutrale barnepige. Denne pirrende fortælling udspiller sig, da barnepigen, en fantastisk transseksuel skønhed, ivrigt afventer et privat øjeblik med sin arbejdsgiver. Da børnepasseren er alene med børnene, griber faderen muligheden for at forkæle sig med et brændende varmt møde. Med rummet fyldt med de sovende børns bløde mumlen, vender fædrenes opmærksomhed sig mod den fængslende barnepige. HAN kan ikke modstå hendes uimodståelige charme og indbydende krop. Barnepigen, der fornemmer hans begær, driller ham med sine provokerende stillinger og antænder en brændende lidenskab i ham. Mens spændingen bygger sig op, udforsker fædrenes hænder barnepigernes lokkende kurver. Han tager styringen, hans stærke fingre sporer hver en kontur af hende. Handlingen intensiveres, da han begynder at dominere hende, hans store sorte pik trænger ind i hendes stramme røv, hvilket skaber en uforglemmelig anal oplevelse. Dette interracial møde er en fest for sanserne, der viser den rå, dyriske lyst mellem en sort far og hans uimodståelige kønsbestemor.
