Brasiliansk bombe Grazi Mourao er et syn å se, med sine saftige blonde lokker og en kropp som skriker sensualitet. Denne fantastiske divaen elsker ingenting mer enn en god massasje, og hun er i ferd med å motta en som vil gjøre henne sugen på mer. Hennes massør, en velutstyrt svart hunk, begynner med å kna ryggen hennes, hans sterke hender jobber magi på hennes spente muskler. Men mens hendene hans vandrer lavere, kan Grazi ikke unngå å stønne i forventning. Plutselig finner hans tykke kuk veien til leppene hennes, og Grazi tar det ivrig inn, tungen hennes danser rundt det harde skaftet. Smaken av manndommen hans brenner bare hennes ønske, og hun er klar for mer. Hun bøyer seg over, presenterer den stramme rumpa til kjæresten sin, som ikke kaster bort tid på å kaste sitt bankende lem inn i henne. Den intense nytelsen sender bølger av ekstase gjennom henne, da hennes store fitte og klitoris fylles til randen av hans store kuk. Dette er et varmt møte som forlater Grazi lengter etter mer, og seerne vil bli etterlatt i en tilstand av opphisselse.
