Brasilialainen pommi Grazi Mourao huutaa aistillisesti, kun hänen paksu kukkonsa saapuu, ja Grazi ottaa sen innokkaasti sisään, tanssii kovan varren ympärillä. Miehenmakuinen hieronta vain ruokkii hänen halujaan, ja hän on valmis muuhun. Hän kumartuu esitellen tiukkaa perseään rakastajalleen, joka ei tuhlaa aikaa sykkivän jäsenensä upottamiseen. Voimakas nautinto lähettää ekstaasin aaltoja hänen läpi, kun hänen iso pillunsa ja klitoriksensa täyttyvät hänen jännittyneistä lihaksistaan. Mutta kun hänen kätensä vaeltavat alemmas, Grazi ei voi muuta kuin voihkia odotuksesta. Yllättäen hänen paksu kullinsa löytää tiensä hänen huulilleen, ja Graz ottaa sen innostavasti sisään, kieli tanssii kovassa varressa. Hänen miehuutensa maku vain tyydyttää hänen toiveitaan, ja hän valmistautuu enemmän. Hän Kumartuu, esittelee tiukan perseensä hänen rakastajalle, joka ei aikaa upottaa sykkivää jäsentänsä hänen sisäänsä. Voimallinen nautinto lähettä ekstaasin aallot hänen lävitseen, kun hänen suuri pillunsa täyttyy hänen valtavasta kukkostaan. Tämä on Grazi-kohtaus, joka jättää enemmän aikaa, ja tilaa jää kiihottavaksi.
