Brasiliansk bombe Grazi Mourao er et syn at se, med sine lækre blonde lokker og en krop, der skriger sensualitet. Denne fantastiske diva elsker intet mere end en god massage, og hun er ved at modtage en, der vil efterlade hende trang til mere. Hendes massør, en velbegavet sort hunk, begynder med at ælte hendes ryg, hans stærke hænder arbejder magi på hendes spændte muskler. Men da hans hænder vandrer lavere, kan Grazi ikke lade være med at stønne i forventning. Pludselig finder hans tykke pik vej til hendes læber, og Grazi tager det ivrigt ind, hendes tunge danser rundt om det hårde skaft. Smagen af hans manddom brænder kun hendes lyst, og hun er klar til mere.
