Den forlokkende Alex White og hendes fantastiske ven Whitney Wright har et fælles ønske om deres stedfar, en velbegavet mand, der kan tilfredsstille enhver kødelig trang. Som natten udfolder sig, bliver stemningen ladet med forventning, da de begge ivrigt afventer hans hjemkomst. Alex og Whitney spilder ingen tid på at smide deres tøj og afsløre deres perfekt skulpturerede kroppe. Deres stedfar kan ikke modstå deres provokerende opvisning og bukker under for deres forførelse. Trioen begiver sig ud på et lidenskabeligt møde, hvor Alex og Whitney skiftes til at glæde deres stedfædre dunkende lem. De skiftes rutineret til at sutte og stryge ham, deres hænder og munde arbejder i tandem Synet af deres svigerfar, der tilfredsstiller sig selv, tjener kun til at give næring til deres lyster yderligere. Efterhånden som varmen intensiveres, vakler deres stedfædres kontrol, og han slipper sin varme, klistrede sperm ud på de smukke ansigter på sine ivrige døtre. Synet af deres tilfredse udtryk efterlader ham med en overvældende følelse af tilfredshed. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og længes efter mere.
