Forbudt begjær utfolder seg mellom en ung mann og hans hotte stemor. Når den strenge stefaren er borte, tar den uimotståelige fristelsen til å utforske deres dypeste ønsker over. Scenen starter med at stemorens hender utforsker stemorens vellystige kurver, og kulminerer i en forbløffende blowjob som gjør ham målløs. Stemoren, en sann kjenner av nytelse, monterer ham deretter i cowgirl-stilling, med den store rumpa sprettende for hvert støt. Mannen, ikke en til å gå glipp av handlingen, får et forreste sete til stemorens fete og runde rumpe, hans favorittfetisj. Scenen når sitt klimaks med stemoren som viser sin kjærlighet til store kuker, og tar hver tomme av hans bankende lem. Dette hardcore-møtet etterlater begge deltakerne andpustne og fornøyde, deres tabubelagte ønske blir endelig til virkelighet.