Den blonde MILF Rachael Cavalli og hendes kærlige stedsøn fejrer sin fødselsdag med en særlig gave: en lang, kæmpe monsterpik med en piercing i hovedet. MILFen er chokeret i starten, men kan ikke modstå trangen til at sutte den. Hun tager den dybt ned i halsen, gagger lidt, men nyder hvert sekund af det. Hendes øjne ruller tilbage i nydelse, mens hun sluger det hele. Fyren knepper hende hårdt, får hende til at stønne af nydelse. Han rækker ned og leger med hendes fisse, hvilket gør hende endnu mere våd. Hun fortsætter med at sutte hans pik, hendes læber glider op og ned ad skaftet. Fyren knepper hende dybere og får hende til at stønne endnu højere. Han spermer derefter ud over hendes ansigt og dækker hende i sin klistrede sperm. MILf'en bliver siddende og puster, mens hendes orgasme stadig strømmer gennem hendes krop.
