Et par, begge fans af neonlys, sætter stemningen i deres farverigt oplyste rum. Fyren, en bodybuilder med en stor pik, kan ikke modstå sine veninders pirrende røv. Han bøjer hende ivrigt over, hendes stramme røv blottet, og begynder at kneppe hende bagfra. Den brunette skønhed stønner i nydelse, da hun mærker hans massive pik fylde hende ud. Imens er hendes kæreste ven, en bodybuilder, med, og hans hænder udforsker hendes sexede krop. Pigen, lidt af en tøs, har ikke noget imod den ekstra opmærksomhed. Hun fortsætter med at nyde den hårde knepning bagfra, hendes støn vokser højere, da intensiteten øges. Veninden beslutter sig for at give pigen en pause og tager hende med på sofaen. Der ser han, mens hun dygtigt sutter hans store pik, hendes søde ansigt i kontrast til den intense handling. Parret fortsætter deres lidenskabelige session, deres kroppe viklet ind i det farverige lys. Videoen slutter med pigen stadig bøjet over, hendes venners pik dybt inde i hende, mens de begge nyder den intense orgasme.
